法人のお客さま資金調達(その他の資金調達手段)

私募債のご案内

私募債による資金調達とは?

私募債とは、会社が資金を調達する手段として発行する社債のひとつであり、一般に広く募集される公社債と異なり、特定少数の投資家(例えば、社債発行会社の取引金融機関等)が直接引き受けることによって発行される社債を「私募債」といいます。

私募債を発行するメリット

①発行企業のイメージアップ

私募債は発行基準が厳しく、財務内容が優良な企業でなければ発行できません。
このため、私募債発行企業として、対外的に企業のイメージアップにもつながります。

②資金調達手段の多様化

私募債は金融機関からの借入とは異なり、資本市場からの直接調達の一形態であることから、金融環境に応じた資金調達が可能となります。

③長期安定資金の導入

私募債の金利は市場金利を反映して決定され、利息は後払いです。また、固定金利の場合、調達コストを確定することができ、損益計画が立てやすくなります。

④手続きは簡単

私募債は公募債とは異なり、発行に際しての有価証券届出書等の作成は不要です。また、私募債発行は少数特定者の間でなされるため、手続きは簡単です。

さらに、株式公開を目指す企業のワンステップとして株式公開企業を目指す企業の多くが公開前に私募債を発行しています。
公開後の公募債発行を展望し、社債市場からの資金調達のノウハウを蓄積しておくことは、株式公開を計画されている企業にとって有効です。

取扱私募債の種類

信用金庫保証付私募債

はくさん信金が単独の保証で発行する私募債

信用金庫信用保証協会共同保証付私募債

はくさん信金と保証協会が共同の保証で発行する私募債

商品概要と発行基準について

種類 信用金庫保証付私募債 信用金庫信用保証協会
共同保証付私募債
発行総額 3,000万円以上 3,000万円以上
5億6,000万円以下
期間 2年〜7年
資金使途 運転資金または設備資金
担保 無担保
なお、債務保証に対する担保を
徴求する場合があります。
無担保
ただし、保証金額
2億5,000万円超は原則有担保
(保証協会が担保徴求)
保証形式 はくさん信金が発行額の
100%を保証
はくさん信金が発行額の100%
保証協会が80%を保証する
共同保証形式
利率 市場実勢等を勘案のうえ、個別協議により決定
  • 私募債のご利用にあたっては、当金庫の審査が必要となります。
    詳しくは当金庫お取引店にご相談ください。